Surrealistyczna opowieść o Tonym, który przez własne buractwo napytał sobie biedy. Zjawia się dobry duszek Gapuś, przyjaciel wszystkich dzieci i obiecuje mu pomóc, ale stawia warunek - Tony musi zmienić swoje postępowanie i stać się dobrym, wzorowo zachowującym się człowiekiem. Film różni się od większości innych filmów tym, że jest nieprzewidywalny, bo nie jest robiony według ogranych schematów.