Policjanci urządzają bal sylwestrowy, na który zapraszają okolicznych mieszkańców. Początkowo nikt się nie zjawia. Czarek, Kasia, Arnie, Luksus oraz Stępień obawiają się, że spędzą wieczór samotnie. Jednak wkrótce pojawiają się Alf, Bezdomny Janek, Rosolak, Jola z koleżanką po fachu i Agnieszka, która uciekła z nudnego balu szkolnego. Rozpoczyna się zabawa z tańcami i alkoholem. Przyłączają się do niej komendant i Zofia. Tuż przed północą na kontrolę przybywają inspektorzy.